企业涉足电商直播,互联网业务大幅增长,升幅

抖音攻略 0
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  一、多渠道并进的老牌鞋类企业,进军直播电商领域。
  
  直播电商市场空间巨大,未来发展前景广阔。
  
  旗下拥有快手平台最大的MCN代理机构,与头部品牌深度合作。
  
  提升商务主播的数量,有望成为重要增量。
  
  机构乐观目标价33.1元,涨幅幅度超过50%
  
  主题:星期六(002291)
  
  多路并进的老牌鞋类企业,进军直播电商领域。
  
  周六是国内第一家在A股上市的鞋类企业,公司不断推进主业经营模式优化,降低公司自营线下店比例,转而加盟加盟店,营销方面采用线上平台联动线下门店,与消费场景打通融合的方式。自2015年公司进行战略转型以来,着力构建媒体与社交平台、时尚IP孵化与运营平台、时尚IP聚集平台,逐步涉足互联网领域。今年上半年企业社交电商业务的快速发展,使网络广告业务的收入和比重都得到了大幅提升,营业收入占比跃升到55.84%。
  
  2018公司收购遥望网络,聚焦直播电商领域,逐步拓展抖音短视频,快手直播电商等。2020年上半年,遥望网络实现营业收入4.96亿元,占公司总收入的40.83%,实现净利润3849.7万元。展望未来,网络利润将快速增长,2019年净利润将超过2亿元。
  
  直播电商市场空间巨大,未来发展前景可期。
  
  实况电商深度渗透市场,低线城市电商渗透率迅速提升。到2020年1-8月,三线及三线以下城市的快手网络订单达到73%。根据Trustdata的数据,到2020年1-9月,电商在下沉市场上净增加9千万活跃用户,MAU已经达到5亿。除量增加外,电商用户消费及消费所占比例也有显著增加,截至9月,2020年网商在线上一个月平均消费211元,比去年同期增长23.4%,1-9月累计消费近2000元,与2019年全年水平相当;2020年1-9月网商在线上一个月平均消费21.1%,比去年同期增长44.1%。
  
  根据今天的网红统计,2020年淘快抖GMV的前1000名主播(总成交金额)达到2557亿元(淘快抖各占1068/1020/468亿),其中商品交易金额达到1064亿元,商品交易占比41.7%。到2020年,共有346位主播带货突破1亿件,其中快手主播数量最多,直播电商生态更加普惠。
  
  旗下拥有快手平台最大的MCN机构,与头部品牌有着深度合作。
  
  企业到2020年强化快手平台主播的培养,目前已成为快手平台上最大的MCN机构,据新快数据统计,截至2021年2月底,遥望网络MCN在快手平台上签约人数已达31人,覆盖粉丝1.17亿。在这些人中,有三位是公司旗下粉丝超过千万的达人,分别是王祖蓝、瑜大公子和浩辉,有500-1000万的粉丝数达人2个,有100-500万的粉丝达人11个,有50-100万的粉丝达人7个,有10-50万的粉丝达人8个。
  
  同时公司也是抖音平台上最受欢迎的MCN机构,截至2020年2月底,公司在抖音平台上签约人数达27人,粉丝数达5365.07w。在这些粉丝中,有超过千万的达人1人,有王祖蓝,1人是500-1000万,1人是100-500万,8人是50-100万,10-50万,9人是100-100万。
  
  该公司深度合作的品牌有珀莱雅、欧诗漫、一叶、韩束、高姿、Olay等头部化妆品品牌,Adidas、Nike、PUMA等头部服饰品牌,还有良品铺子、三只松鼠、五粮液等头部食品和饮料品牌,都有着极强的品牌议价能力。
  
  提升商务主播的数量,有望成为重要增量。
  
  提高商业主播的数量,有望成为重要增量。为了发挥产业带的集散地优势,并加强主播梯队的建设,公司先后在杭州、临沂等地建立了短视频直播电商产业基地,将品牌以类似于线下专卖店的形式引入直播渠道,打通直播+线下专卖店,并最终发展成为以品牌分销为核心的供应链体系,吸引更多产业链上下游企业,形成良好的产业生态,撬动更大的市场主体。
  
  机构乐观目标价33.1元,涨幅空间超过50%
  
  东吴证券认为,遥望网络作为公司的直播电商业务运营主体,管理层由互联网行业资深企业家和阿里系人才组成,在流量运营、营销、直播电商等方面具有丰富经验。2020年2021/2021/2021/2021/2021归母净利润预计为0.22/9.78/17.16亿元,对应PE为638/14/8,给予公司2021年25倍估值,对应每股33.1元,首次覆盖,给予买入评级。
  
  危险提示:疫情的影响超出预期,商誉减值风险,直播电商业务的发展低于预期。
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标签: 电商直播
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